Unsere Leistungen im Bereich Finanz- und Vermögensanalyse!


Interessiert Sie

  • wie hoch Ihr Reinvermögen aktuell ist?

  • wie sich unerwartete Einkommensausfälle auswirken?

  • welche Liquidität Sie im Alter haben werden?

  • was Sie sich im Ruhestand leisten können?


Benötigen Sie

  • für eine große Investiton Unterlagen für Banken oder Versicherer?


Wir sind für diese und weitere Vermögensfragen Ihr unabhängiger Ansprechparter.

Hierzu bieten wir eine ganzheitliche Lösung mit der Aufstellung Ihres Finanz- und Vermögensplans an. Im Rahmen der Finanz- und Vermögensplanung werden sämtliche Vermögenspositionen, Schulden, Einnahmen und Ausgaben des „Unternehmens Privathaushalt“ erfasst und fließen nach entsprechender Analyse in die Beratung ein. Dabei ist besonders wichtig, dass Ihre persönlichen Ziele die Grundlage für die strategische Vermögensplanung bilden.


Ihre Vorteile:

  • Sie erhalten eine objektive Analyse Ihrer Vermögens-, Steuer- und Liquititätsentwicklung

  • Sie können finanzielle Entscheidungen aufrund sorgfältiger Analysen sicherer und gezielter treffen.