Private Steuern, Vermögen und Vorsorge

Verschiedene Beratungspakete – Für jeden Anlass bieten wir Ihnen die richtige Auswahl an

Das Steuerrecht ist komplex und dynamisch. Da ist es gut, Experten an der Seite zu haben, die nicht nur das Optimum aus Ihrer Steuererklärung herausholen, sondern Sie vor allem individuell zu all Ihren Fragen rund um Ihre Steuerangelegenheiten und Zukunftspläne beraten. Denn auch auf privater Seite gilt es, in jeder Lebensabschnittsphase die richtigen Entscheidungen zu treffen.

Weil Ihr Erfolg unser Ziel ist!

• Erstellung der privaten Steuererklärungen nach gesetzlichen Vorgaben

Erstellung der privaten Steuererklärungen nach gesetzlichen Vorgaben

• Berechnung und Erstellung der Steuererklärung für alle 7 Einkunftsarten (Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft, Gewerbebetrieb, selbständiger Arbeit, nichtselbständiger Arbeit, Vermietung und Verpachtung, Kapitalvermögen und sonstige Einkünfte (z.B. Renten))
• Beratung bei der Wahl der günstigsten Veranlagungsform
• Beratung bei der Wahl der möglichen Begrenzung des Verlustrücktrags
• Beratung bei der ermäßigten Besteuerung außerordentlicher Einkünfte
• Günstigerprüfung Kindergeld / Kinderfreibetrag
• Bescheidprüfung

Bescheidprüfung

Bescheidprüfung zur Sicherung Ihrer Rechte bei aktuellen Gerichtsverfahren, die auch für Sie Auswirkungen haben können.

• Einlegung von Rechtsmitteln

Einlegung von Rechtsmitteln

Einlegung von Rechtsmitteln (Einspruch beim Finanzamt), sofern der Steuerbescheid vom Finanzamt nicht korrekt ist.

• Kurzcheck zur derzeitigen Situation Ihres privaten Finanz- und Vermögensstatus

Kurzcheck zur derzeitigen Situation Ihres privaten Finanz- und Vermögensstatus

Basierend auf Ihren aktuellen Vermögens- und Finanzanlagen wird eine übersichtliche Darstellung zur derzeitigen Situationseinschätzung gefertigt.

• Erstellung von Auswertungen und Berechnungslisten

Erstellung von Auswertungen und Berechnungslisten

Erfahren Sie so z.B. bei Einkünften aus Vermietung und Verpachtung auf einen Blick, welche Objekte sich rechnen.

• Vorausschauende Beratungen mit Hochrechnungen

Vorausschauende Beratungen mit Hochrechnungen

Nutzen Sie dieses Angebot u.a. zu steuerlichen Themen wie der Steuerbelastung, der Besteuerung der Kapitaleinkünfte oder der Ausnutzung von Höchstbeträgen bei Vorsorgeaufwendungen.

• Beratung zur Altersversorgung

Beratung zur Altersversorgung

Lassen Sie sich Versorgungslücken im Alter aus heutiger Sicht aufzeigen – unter Berücksichtigung aller einfließenden Faktoren wie Inflation, Zinsen, gesetzliche Vorgaben etc. Im Anschluss erhalten Sie von uns produktneutrale Vorschläge zur Schließung der Versorgungslücken mitsamt Prüfung der von Ihnen konkret eingeholten Produktangebote.

• Beratung zum Immobilienkauf

Beratung zum Immobilienkauf

Für Ihre geplante Immobilie erhalten Sie von uns alle notwendigen Informationen. In Ihren Auswertungen sind eine Rentabilitätsbeurteilung bei privaten Immobilien und Beratung bei Immobilieninvestitionen zu Liquiditäts-, Steuer- und Vermögensentwicklungen enthalten. Die Beratungen erfolgen auf Basis verschiedener Finanzierungsalternativen und Ihren Einkommensteuerdaten. Ebenso erhalten Sie von uns aussagekräftige Unterlagen für das Bankgespräch.

• Simulationsrechnungen

Simulationsrechnungen

Auf Basis der Finanz- und Vermögensanalyse können mit Simulationen zum Ruhestand oder auch zu Risiken (z.B. Berufsunfähigkeit) verschiedene Szenarien abgebildet und erläutert werden.

• Analyse und Planung der privaten Finanz- und Vermögenssituation

Analyse und Planung der privaten Finanz- und Vermögenssituation

Gemeinsam mit Ihnen stellen wir alle wichtigen Vermögens- und Finanzanlagen zusammen. Darauf basierend erhalten Sie eine detaillierte Darstellung der aktuellen Finanz- und Vermögenssituation. Ebenso werden langfristige Progonoserechnungen (z.B. für verschiedene Lebensphasen) dargestellt und kritische Punkte aufgezeigt.

• Digitales Belegarchiv

Digitales Belegarchiv

Sie erhalten ein digitales, verschlüsselt abgesichertes Belegarchiv für den jederzeitigen Zugriff auf steuerlich relevante Unterlagen und Belege. Sie können z.B. auch weitere private Unterlagen wie Mietverträge oder notarielle Unterlagen darin archivieren.

• SOS-Ordner

SOS-Ordner

Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, was passiert, wenn Sie als Familienoberhaupt plötzlich für längere Zeit oder sogar ganz ausfallen? Hat Ihr Partner Vollmachten bzw. Verfügungen oder Zugriff auf Ihre Passwörter, Zugangsdaten zum PC und bei der Bank? Wählen Sie beim SOS-Ordner aus 3 Varianten aus und nutzen Sie die vorbereiteten Unterlagen mitsamt Checklisten.

• Beratung und Durchführung der Vermögensnachfolge (Erben und Schenken)

Beratung und Durchführung der Vermögensnachfolge (Erben und Schenken)

Mithilfe verschiedener Modellrechnungen unter Berücksichtigung der steuerlichen Auswirkungen und zivilrechtlicher Aspekte finden Sie Ihren optimalen Weg für die Vermögensnachfolge. Wir erstellen für Sie ein abschließendes Gutachten sowie die Gesprächsunterlagen für den Notar. Bei der Berechnung und Erstellung der Erbschaft- und Schenkungsteuererklärung berücksichtigen wir alle gesetzlichen Spielräume und steuerliche Fallgestaltungen (z.B. gemischte Schenkung).

• Steuerliche Bewertungen

Steuerliche Bewertungen

Für die unterschiedlichen Situationen (Erbschaft, Verkauf, Übernahme etc.) erhalten Sie von uns steuerliche Grundbesitzbewertungen sowie steuerliche Betriebs- und Anteilsbewertungen (für Personen- und Kapitalgesellschaften).